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從3211億美元的芯片進口數(shù)據(jù)看中國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展

欄目:行業(yè)資訊 發(fā)布時間:2019-02-11
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深入分析、辨證看待、展望未來、迎難而上


根據(jù)國家海關(guān)總署公布的2018年全國進口重點商品量值表,2018年全年中國進口集成電路4175.7億個,總金額20584.1億人民幣(3120.6億美元),比2017年增加19.8%,占我國進口總額的14.6%。

 

集成電路進口額第一次超過3000億美元,尤其是經(jīng)歷了中興事件全民普“芯”之后,龐大的數(shù)字讓人愈加警醒——集成電路的進口額不僅超過了原油這一戰(zhàn)略物資,而且超過了農(nóng)產(chǎn)品+鐵礦+銅+銅礦+醫(yī)藥品的總和。透過數(shù)據(jù)看本質(zhì),芯謀研究嘗試對3211億美元深入剖析,用數(shù)據(jù)解讀國內(nèi)的集成電路產(chǎn)業(yè)。深入分析,辨證看待,對國內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的話題拋磚引玉。

 

一、為何超出3000億美元,對我們新的啟示有哪些?


根據(jù)WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計)發(fā)布的最新數(shù)據(jù),2018年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模為4780億美元,其中集成電路4016億美元,亞太區(qū)(日本除外)半導(dǎo)體2886億美元(WSTS將半導(dǎo)體分為分立器件、光電器件、傳感器和集成電路四大類)。

半導(dǎo)體行業(yè)標準和海關(guān)總署的統(tǒng)計口徑不盡一致。芯謀研究分析,按照國際和產(chǎn)業(yè)分類標準,中國的純集成電路進口額為1924億美元,純半導(dǎo)體進口額為2500億美元。

 

1、進口金額的攀升主要源于全球市場增長、提前備貨和國內(nèi)電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

第一, 2018年全球的半導(dǎo)體市場規(guī)模比2017年增加了657億美元,增長了15.9%,中國是全球最大的半導(dǎo)體消費市場和制造基地,隨之水漲船高;第二,受到國際局勢尤其是中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,部分國內(nèi)企業(yè)提高了產(chǎn)品備貨,尤其是一些標準芯片的備貨;第三,中國電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對集成電路產(chǎn)品的需求持續(xù)增長,中國的華為、聯(lián)想等終端企業(yè)已經(jīng)成為全球舉足輕重的采購商。


2、新的啟示:集成電路的基礎(chǔ)性地位還未被充分重視。

集成電路一直作為國家戰(zhàn)略性、先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),也是國內(nèi)高端產(chǎn)業(yè)代表,受到從“市長”到“市場“的重視,而集成電路是高科技產(chǎn)品,發(fā)展集成電路項目時也奉行高(科技)、大(投入)、上(規(guī)模)原則,不吝投入,對其戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性已經(jīng)充分的重視。

但是從進口總金額來看,集成電路不僅是“少而精”的高科技,還是“多而廣”的基礎(chǔ)產(chǎn)品——進口額超過了原油,也超過了農(nóng)產(chǎn)品+鐵礦+銅+銅礦+醫(yī)藥品的進口總和。

由此可見,集成電路不光是“高高在上”的高科技行業(yè),也是關(guān)系到國計民生的基礎(chǔ)性行業(yè),或許這正也是集成電路的艱難之處。像能源、交通、運輸、原材料等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)是支撐社會經(jīng)濟運行的基礎(chǔ),它決定和反映著國民經(jīng)濟活動的發(fā)展方向與運行速度,是產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟之根本。如果基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)供給能力不足,會導(dǎo)致整個國民經(jīng)濟增長受到損失。

與“先導(dǎo)性”和“戰(zhàn)略性”的高定位不同,集成電路作為基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)還遠未被充分重視。由基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的屬性制定相應(yīng)的政策措施,加大對基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè)的支持力度,多方面尋求支持途徑,這一點需要引起業(yè)內(nèi)高度重視,也需要產(chǎn)業(yè)部門進行深入研究。

 

3、與高端芯片相比,國內(nèi)同樣很需要基礎(chǔ)性芯片。

結(jié)合進口數(shù)量4175.7億個來看,進口集成電路的平均售價(ASP)僅為0.7美元/個,更證明了我們進口的不光是印象中的“高端”芯片,在“量大面廣”的基礎(chǔ)芯片和器件方面,國內(nèi)的需求量更大。

市場的需求決定政府的導(dǎo)向。這意味著,國內(nèi)在半導(dǎo)體領(lǐng)域的政策支持、政府立項,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基金和企業(yè)的投資選擇,以及產(chǎn)品市場的覆蓋,都不能再一味地唯“尖端”、唯“最先進”、唯“高大上”了。基石不穩(wěn),偉廈難存。

 

二、辨證看待,有成績也有差距,有缺口就有空間


對于公布的集成電路進口數(shù)據(jù),有人振奮于中國集成電路市場龐大,產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊,也有人質(zhì)疑在國內(nèi)花大力氣發(fā)展的幾年,進口數(shù)額反而越來越大,進而對國內(nèi)發(fā)展集成電路畏難止步。我們認為,狂妄自大和妄自菲薄都于產(chǎn)業(yè)無益,通過數(shù)據(jù),充分認清國內(nèi)集成電路的機會和挑戰(zhàn),充分認清自我才是對產(chǎn)業(yè)真正的幫助。


1、集成電路進口數(shù)據(jù)的攀升,反映出中國電子信息制造產(chǎn)業(yè)仍然在快速發(fā)展。

據(jù)工信部運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局公開數(shù)據(jù)顯示,2018年1~11月份,國內(nèi)規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增加13.4%,其中包括通信設(shè)備制造、電子元件、電子器件制造業(yè)的增加值都超過了14%。這表明,中國的電子制造企業(yè)和外資企業(yè)在國內(nèi)的生產(chǎn)基地,受到國內(nèi)市場繁榮、經(jīng)營環(huán)境改善等有利因素影響,仍然在快速發(fā)展。

 

2、集成電路出口增長高于進口,國內(nèi)發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的成績初顯。

從集成電路出口數(shù)據(jù)來看,2018年的出口金額、數(shù)量和單價均有所提升。2018年集成電路出口846億美元,比2017年提高了26.6%,高出進口增幅6個百分點。集成電路出口平均單價也從2017年的0.33美元提高到0.39美元。同時,2018年跟集成電路相關(guān)的手持無線電話機及其零件、自動數(shù)據(jù)處理及其部件的出口金額分別增加了136億美元和137億美元,增長了8.4%和8.7%,而自動數(shù)據(jù)處理及其部件的進口數(shù)量減少了7%,這表明我們的自主生產(chǎn)和進口替代能力有所提升。從以上的數(shù)據(jù)來看,近幾年來國內(nèi)大力發(fā)展集成電路產(chǎn)業(yè)的成績不可抹殺。

 

3、成績不可抹殺,但問題的認知需更加深入。

中興事件的“卡脖子”之痛和年年攀升的高額進口,一直是集成電路作為國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的事實例證。近幾年,雖然國家加大對集成電路的重視和投入,但單從進口總金額和數(shù)量上看,對外依存度高的局面還沒有得到改善,一方面讓我們深刻認識到集成電路產(chǎn)業(yè)高度全球化的分工,某區(qū)域、某領(lǐng)域的大力投入形成的供給能力,還難以在短期內(nèi)改變供需的格局。另一方面,從戰(zhàn)略上看,“核心技術(shù)買不來”,我們還要加大研發(fā)投入,但集成電路又是全球化的產(chǎn)業(yè),不管我們是否主動開放,事實上在國內(nèi)市場上參與的也是全球化競爭。

更具有現(xiàn)實意義的是,進口數(shù)字的增長表明進口替代的空間很大,進口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也為國內(nèi)企業(yè)提供了指引。芯謀研究預(yù)估2018年進口純集成電路進口額1924億美元,并分別進行估值拆分如下。

我們選取存儲器、模擬/功率芯片來具體分析。存儲器占比超過1/3,其次是模擬/功率芯片,占15%,約292億美元,與2017年相比,均有大幅增長,這為國產(chǎn)替代帶來了巨大的市場空間。但是我們更應(yīng)該清楚地認識到,國內(nèi)在這兩個領(lǐng)域的薄弱。存儲器用途廣、用量大,且被幾家大廠壟斷,近兩年價格一直高漲,國內(nèi)在這一領(lǐng)域的突破才剛剛開始。國內(nèi)模擬/功率芯片還處于相對低端的水平,產(chǎn)品低端、企業(yè)產(chǎn)值低、企業(yè)集中度低,在國內(nèi)功率半導(dǎo)體市場排名前十五的公司,沒有任何一家是國內(nèi)的,同時國內(nèi)公司占比沒有任何一家超過2%。

我們進一步對中國企業(yè)在全球集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的細分領(lǐng)域占比進行分析,更加暴露出我們半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不足。

認清自己是最困難的,但當下認清并承認自己的差距也是十分必要的。在上圖中我們已經(jīng)看到我們在諸多領(lǐng)域的空缺和窘迫,但真正產(chǎn)業(yè)之難之急卻遠超數(shù)字所體現(xiàn)出來的。因為就算是1%,也可能只是“研發(fā)”上取得突破,并不意味著產(chǎn)品上的商業(yè)化;也可能只是在低端取得突破,并不意味著在中高端可以利用。因為產(chǎn)業(yè)的動態(tài)發(fā)展,就算是在過去的局部市場有一定占有率,也未必就代表在未來依然有如此成績。

 

三、3000億美元帶給我們的警示

翻看過去幾年集成電路的進口數(shù)據(jù),從2014年到現(xiàn)在,我國每年集成電路年進口額都超過2000億美元,2017年達到2601億美元,2018年突破了3000億美元。我們驚呼數(shù)字的攀升,但更應(yīng)該看到數(shù)字背后帶給我們的警示。

 

1、從進口數(shù)據(jù)來看,2018年的集成電路進口金額可能是歷史高點, 2019年的進口額很大概率會下降。

主要有以下幾個方面的原因:

第一,2019年全球經(jīng)濟增長面臨著諸多的困難和不確定因素,通信電子和消費電子的增長會受到影響,進而減少相應(yīng)芯片產(chǎn)品的需求。尤其是當下缺乏新的殺手級產(chǎn)品,而智能手機增速放緩,5G和物聯(lián)網(wǎng)還未轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的巨大需求;

第二,受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,國際終端廠商下單猶豫,市場觀望情緒濃厚。部分國際廠商要求其供應(yīng)鏈由大陸轉(zhuǎn)移至海外,以規(guī)避風險,包含部分大陸公司也開始在海外投資生產(chǎn)線。這個趨勢在2018年下半年開始出現(xiàn),在2019年或會加大。

第三,受到中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,部分國際廠家以及中國臺灣廠商開始將封裝等終端環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)出大陸。

第四,中興事件后,國內(nèi)終端廠家對國產(chǎn)芯片的重視終于發(fā)生質(zhì)變,國產(chǎn)芯片得到快速發(fā)展。

因此,我們預(yù)估2018年3000億美元的進口金額將會是歷史高點,接下來國內(nèi)要著力于不斷提升自身的供給能力,同時制定科學、公開、透明的統(tǒng)計方法,對全球供應(yīng)鏈進行細致研究,精確統(tǒng)計出中國實際上進口及進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、來源、渠道、進口方式,從海關(guān)入手、穿透到底、分項匯總,這個數(shù)字可以結(jié)合國際企業(yè)報表同步進行,相互印證。

 

2、我國集成電路還停留在標準化制式和追趕的階段,CPU、存儲器等嚴重依賴產(chǎn)業(yè)生態(tài)的領(lǐng)域還十分薄弱。

近幾年,隨著國內(nèi)電子產(chǎn)品市場的蓬勃發(fā)展,帶動了集成電路設(shè)計業(yè)的飛速發(fā)展,以華為海思、紫光、豪威科技為代表的設(shè)計企業(yè)跨入了設(shè)計企業(yè)的“十億俱樂部“,以中芯國際、華虹為代表的制造企業(yè)在全球市場上躋身前十大代工廠,以長電科技、天水華天、通富微電等為代表的中國企業(yè)在全球封裝市占率達到25%。

但是我們也應(yīng)該清醒地認識到,我們的產(chǎn)品無法滿足市場需求,我們生態(tài)系統(tǒng)極其不足。在存儲器、CPU及MPU等高端芯片領(lǐng)域,在28納米及以下的先進工藝,在制造材料、設(shè)計核心IP、EDA輔助設(shè)計方面,全球市占率不足1%,可以說是微乎其微,在前道高端設(shè)備上幾乎空白。技術(shù)上的總體路線仍然是跟隨,在有標準工藝,標準EDA工具進行設(shè)計制造的專用芯片方面更容易出現(xiàn)創(chuàng)新成果,能夠自己根據(jù)工藝,自行定義設(shè)計流程、并采用COT設(shè)計方法進行產(chǎn)品開發(fā)的企業(yè)仍然是屈指可數(shù),而模擬芯片、存儲器、CPU等高端芯片領(lǐng)域更是鳳毛麟角。

                              

CPU的難點在于架構(gòu)、IP、生態(tài)系統(tǒng)和制造,每個部分的集中度都非常高,而中國固然有CPU的突破,也沒有像 Windows 和 Android 系統(tǒng)的支持,加上處理器的制造是半導(dǎo)體制造中最先進的,CPU生態(tài)在國內(nèi)形成的難度巨大。存儲芯片的難點在于制造工藝和目前的競爭格局已經(jīng)形成,中國尚無法與國際主要玩家同臺競爭,對于 CPU 和存儲器,進入門檻很高,后發(fā)者劣勢明顯。而模擬芯片的難點在于設(shè)計和工藝的緊密結(jié)合,研發(fā)周期長,成本高,企業(yè)和技術(shù)人員的經(jīng)驗積累非常重要,主要廠商ADI、TI都有幾十年的歷史。

在前述三大領(lǐng)域困難重重的時候,我們退而求其次,將主攻方向轉(zhuǎn)向?qū)S?、特定的市場。由于特定市場的銷量有限及應(yīng)用場景的特殊性,對產(chǎn)品正面推動作用有限。這種現(xiàn)象又將影響我國本來就為數(shù)不多的高端通用芯片企業(yè)的發(fā)展。To be,or not to be?

 

3、中國應(yīng)該如何在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中建立地位?

半導(dǎo)體是一個涵蓋幾十門學科、幾百種技術(shù)、幾千類產(chǎn)品、幾萬家公司的綜合性、生態(tài)型、動態(tài)性的產(chǎn)業(yè),全球沒有任何一個國家擁有獨立自主、完整可控的產(chǎn)業(yè)鏈。對中國來說,獨特的國情和體制或許會需要我們?nèi)L試建立一個完整的產(chǎn)業(yè)鏈,但這應(yīng)該是一個長期目標,一個戰(zhàn)略目標,至少需要30年,50年,甚至更長時間。

當下及未來的十幾年,尤其是在這個寒冬,我們?nèi)绾卧撊绾谓⒆陨碓谌虍a(chǎn)業(yè)鏈中的地位,迎來暖春呢?

首先,市場是我們的第一優(yōu)勢資源,也是最簡單易行的評判標準,充分發(fā)掘和服務(wù)好內(nèi)需市場,拓展國際市場。隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、云計算等不斷有產(chǎn)品落地,服務(wù)于智慧城市、智慧交通、智慧社區(qū)、智慧醫(yī)療等民生領(lǐng)域,鼓勵各地、各行業(yè)積極地去嘗試和運用,擴大和縱深內(nèi)需市場,同時在成熟產(chǎn)品和技術(shù)上也要“搭船出?!保浞职l(fā)掘“一帶一路”沿線的市場,擴大和拓寬國際市場。國內(nèi)的芯片企業(yè)要把握好這一機遇,發(fā)揮各自的優(yōu)勢服務(wù)好客戶。

其次,集成電路產(chǎn)業(yè)作為基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),在關(guān)鍵環(huán)節(jié)、高門檻領(lǐng)域進行集中投入、超前謀劃、集合力量,抓住“牛鼻子”,培育有國際競爭力的優(yōu)勢企業(yè),帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的聚集和國產(chǎn)化。

第三,集成電路是全球化的產(chǎn)業(yè),產(chǎn)業(yè)生態(tài)也是全球化的,任何一個國家都無法閉門造車、獨自發(fā)展,國內(nèi)企業(yè)要積極地融入到主流的國際產(chǎn)業(yè)生態(tài),最有效的方法是站在巨人的肩膀上向前發(fā)展,兼容生態(tài),擁抱國際主流的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng),中國集成電路需要不必處處爭強,時時領(lǐng)先,在全球產(chǎn)業(yè)鏈分工中做成“你中有我、我中有你”,互相合作也互相制衡。

 

 結(jié)語:

集成電路進口的數(shù)據(jù)固然讓人心驚,但也是催促我們產(chǎn)業(yè)人奮進的動力,我們目前的差距是顯而易見的,我們也有著太多需要改進、完善的地方,我們更需要認清自己,找準差距,腳踏實地,發(fā)奮圖強。